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中国集装箱运输市场:虚幻的港口最新数据
作者:展航海运    发布于:2012-06-20 06:28:16    文字:【】【】【

中国集装箱运输市场:虚幻的港口最新数据
  导语:需求不足之下,虽然5月港口吞吐量数据增幅较大,但6月份港口的吞吐量没能稳住前几个月增长的态势,在6月上半月反而出现下滑,而且港口担心的是未来这种下滑的态势还会加剧。

  6月15日,青岛港西联公司码头,货场上堆满钢材、纸浆、水泥等各种货物,已没有空隙。

  “在本公司已经没有货场可以堆放货物。我们只能到兄弟公司借地方。”青岛港集团西联公司市场部相关负责人对本报表示。

  这几乎是目前所有北方港口的写照。秦皇岛陆续积累的煤炭库存、连云港(3.97,-0.04,-1.00%)一路飙升的铁矿石近来都成为各个港口的心头之患。

  虚火旺盛,难以持续。需求不足之下,虽然5月港口吞吐量数据增幅较大,但6月份港口的吞吐量没能稳住前几个月增长的态势,在6月上半月反而出现下滑,而且港口担心的是未来这种下滑的态势还会加剧。

  虽然多数经济学家判断中国经济将在二季度或者三季度见底回升,但从宏观经济的“晴雨表”港口数据来看,不管是外需,还是内需,中国经济回暖信号依旧难寻。

  虚火旺盛

  最近几天,青岛港的业务人员一直被逼得很紧,他们每天除了要完成常规的装卸任务外,还被要求另外一项任务。

  “要求我们去找厂家,或者是央求,或是施加压力,想尽一切办法,目的就是让客户早点拉货。客户能拉500吨的,就去做工作,让他们拉800吨,空出地方好接货。”青岛港的一业务人员表示。

  近期,西联公司库存最高时已达到500多万吨,压港情况明显。

  该负责人还透露,目前疏运压力很大。公司要求每个部门定出计划,从揽活到装卸到疏运到回款,一系列考核指标,比如每天必须走货多少吨,业务人员,完不成就会扣工资奖金。这在以前是没有的。

  货物压港,已成为各北方港口的普遍情况,特别是煤炭和铁矿石,压港情况尤为严重。

  最新数据显示,6月13日秦皇岛港煤炭库存为930.6万吨,个别时间点则已经超过了941.5万吨的历史纪录。

  秦皇岛海运煤炭交易市场煤炭行业分析师透露,造成压港现象的主要原因就是煤炭调出量这段时间大幅减少。

  数据显示,6月5日至11日的调出装船量为388.4万吨,比此前一周减少54.6万吨。周调出量不足400万吨,这是今年以来的最低值。

  航运专家陈弋对此解释是,近期雨水偏丰,导致火力发电减弱,对煤炭需求减少。

  日照港(2.89,-0.01,-0.34%)集团有限公司股份二公司相关负责人对本报表示,日照港与青岛港、秦皇岛情况差不多,也存在大宗商品压港比较严重的情况,货物走得比较慢。尽管日照港有场地优势,但其货场已经堆得满满当当。

  中信建投分析师王喆认为,大宗商品压港,与宏观经济环境有关系。一方面是需求不旺,另一方面供给也增加了,这是双方面的问题。比如,欧洲经济形势不好,巴西矿石往中国运,而中国国内需求增长也不快,国内一些行业的产量也在上升。比如,钢铁行业景气度一直下行,但产量还是在增长。

  数据迷雾

  大量的大宗商品进口也抬高了港口吞吐量数据。

  6月14日晚,交通部公布了5月份规模以上港口的吞吐量数据,数据显示,5月份全国规模以上港口(以下简称港口)完成货物吞吐量8.3亿吨。而据消息人士透露,5月份港口的吞吐量就单月数据来看,5月份同比增长5.7%,比4月份6.7%的增长下滑1个百分点。

  值得注意的是,5月份外贸吞吐量依旧呈现快速增长势头,远远高于内贸,成为对本月港口运输生产增长的主要贡献力量。数据显示,5月外贸单月增长14.2%,比上个月增长了两个百分点。

  这一数据在出台之前已备受关注,因为此前公布的5月份进出口数据让市场有些意外,较4月份突然回升10个百分点以上。乐观人士认为刺激政策已经开始出现效果,包括出口在类的先行指标已经开始出现回暖的迹象;不过也有反方观点认为,5月份的进出口数据仅仅是一次意外反弹,进出口继续下滑的态势难以改变。

  为此,更多的人希望以5月港口吞吐量的增长量来一探进出口增长数据的虚实。

  由此,外贸吞吐量的增长也被乐观者认为是外需回暖的信号,不过,来自航运业的人士并不这么认为。

  陈弋解释,港口外贸货物吞吐量的改善受益于大宗商品的贸易热潮。他认为5月份煤炭、原油、铁矿石等大宗货物运输保持平稳增长,有的增速甚至超过平均水平,上述货物是支撑港口运输生产平稳增长的主要动力。

  进口煤炭数量的飙升最为典型,5月份国际煤炭价格跌破百美元,创下两年来新低,国际煤价与国内价格形成倒挂,价格优势是当前进口煤飙升的主要原因。前4个月中国进口煤炭8655万吨,同比增长69.6%,成为港口外贸吞吐量增长的最大动力。

  这一判断也在港口层面得到了印证。“这几个月大宗商品的增长一直都比较平稳,5月进出口数据猛涨的情况,我们感受并不明显。”连云港港口相关生产部门的人士表示。他还称,目前连云港港口运输货物的品种相对比较丰富,基本能反映面上的情况。

  瑞银集团中国区首席经济学家汪涛近日也发表文章认为,大宗商品包括铜、铁矿石和原油进口量的强劲增长并不代表潜在需求一定同样强劲。一个代替原因可能是中国政府或者是企业的战略储备。至于中国经济实际运行产生的需求还不确定。

  数据方面,5月份港口单月增长5.7%,其中,集中箱增长8.3%,外贸货物增长14.2%,这也就意味着内贸货物吞吐量增长遭遇到严重下滑。

  中国三星经济研究院宏观组首席研究员刘金贺认为,目前大宗商品压港,用电量减少,能反映出制造业的不景气。“国内消化不了,国外又出不去,不是说没有产能,也不是缺少流动性,而是存在相对产能过剩的情况。这是经济相对衰退的一个表现。”他说。
  去库存

  此时,港口层面考虑的是这一轮港口的去库存会从什么时候开始有起色。“要么是大宗商品价格见底,要么是国内的需求真正开始起来,否则港口库存的压力短期内难以得到缓解。”连云港上述人士表示。

  大宗商品价格方面,高盛集团日前预计,大宗商品近期的跌势可能将接近尾声。高盛集团表示,尽管宏观经济环境依然具有不确定性,特别是欧洲局势,但该行认为价格风险目前正更多地转为上行,因此该行再度推荐在短线内增持大宗商品。

  不过市场上的跌势还在继续,13日,秦皇岛港海运煤炭调度中心发布的环渤海地区港口发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报每吨752元,较前一周下降了16元/吨,环比跌幅2.08%,创下环渤海动力煤价格指数发布以来的单周最大跌幅。

  而国内需求方面,据国家统计局数据,今年5月中国制造业采购经理指数(PMI)从4月的53.3%下滑至49.8%,新订单指数甚至降至50%以下,达到49.8%,也表明大部分制造业需求疲软。

  对于此次港口压港重灾区的煤炭和铁矿石,目前需求方面也看不到任何回暖的迹象

  煤炭方面,发改委数据显示,目前,全国重点电厂存煤9313万吨,够用28天,达到历史上的最高水平。

  不过,方正证券(微博)(5.29,-0.06,-1.12%)研报称,今年迎峰度夏期间,煤炭需求量会有所增加,而降息和重大项目投资的增加也将改善需求增长预期,预计动力煤供求关系将会进入总体平衡的一个态势

  钢铁方面,“现在库存仍比较大,需求还没有真正上来。随着工地开工力度的加大,需求才会真正意义上被拉动。”北京相益彰化轻有限责任公司董事长李湘表示。

  不过对于港口而言,除了面对去库存的压力外,可能还将面临的是下半年港口吞吐量可能出现的减速。

  其实,在连云港已经开始感到有些寒意了。尽管6月才刚刚过去一半,上述连云港生产部门的人士透露,6月前面十几天的数字非常不好看,下滑得很厉害。

  日照港股份二公司内部预测,未来几月到货量可能会减少。“后期货源可能会不太好。因为我们都是干货源的,都有一种感受,或者说是危机感和紧迫感。从今年经济形势看,这么长时间的低迷,对未来的影响可能要大一些。有些客户本来一直签订长期矿合同的,由于担忧经济形势继续下行,就改成了短期合同。以求规避风险。”上述人士表示。

脚注信息