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船运集装箱市场:2012年我国造船行业发展形势透视
作者:展航海运    发布于:2012-05-31 02:45:29    文字:【】【】【

船运集装箱市场:2012年我国造船行业发展形势透视
  受黄岩岛紧张局势影响,近日造船股逆势飙升,接连涨停;同时,深水钻井平台“海洋石油981”在南海的成功开钻,也为造船股上涨增加了动力。然而,与连连飘红的船舶股市相反,造船业却是一片惨淡。

  截至今年3月底,我国造船企业手持船舶订单比一年前减少25.3%,去年业内对于船企“缺米下锅”或“无米下锅”的担忧正在变成严酷的现实。在订单锐减、船东预付款比例大幅下降、银行大幅减少信贷的多重夹击下,数百家中小船厂岌岌可危。中国船舶工业集团公司总经理谭作钧认为,国内50%的造船厂将在未来两到三年内破产。

  面对严峻的市场形势,各国造船企业八仙过海,各显神通。韩国船企凭借其强大的技术优势主导了高技术高附加值船舶市场,日本船企则在绿色船舶设计制造方面优势凸显。我国虽然在调结构转方式上取得了一定成就,但与造船强国相比差距依然巨大。转型升级任重而道远。

  船企面临多重危机

  受国际运力过剩,航运企业亏损影响,新造船订单大幅缩水,去年对于造船业“无米下锅”的担忧正在变成严酷的现实。

  克拉克松日前发表的市场调查统计显示,今年3月底,全球造船企业手持新船订单累计3.3665亿载重吨,比去年同期的4.4712亿载重吨减少1.1047亿载重吨,下降了25%,与今年年初相比下降了约12%。中国船舶工业行业协会报告显示,我国船舶工业手持订单量为1.4194亿载重吨,同比下降25.3%,比去年年底下降5.3%。

  根据船企手持订单的合同规定进度,到今年年底之前,应该交付的散货船和油船等一般商船的合计运力为1.588亿载重吨,占目前造船企业手持订单总量的45.4%,即到今年年底,全球船企目前手持订单仅剩下1.906亿载重吨,而今年年内国际船市上散货船、油船和集装箱船的下单量将十分有限。

  在为新接订单犯愁之外,船东预付款比例的大幅下降,为本就融资困难的造船企业再添资金焦虑。“船东要求我们企业自己来融资,这无疑会增加很多风险,但为了生存,只能冒险接单。”一民营船厂负责人说,“没订单是等死,而接到大订单融不到资就是找死。”据了解,在市场旺盛期,船东在与船厂签订合同后往往会交足全款的80%,而如今的首付款则能少给就少给,有些甚至仅占全款的10%。

  与此同时,船舶价格下滑与成本上升进一步挤压了船企的利润。国际船舶网的统计数据显示,以17.6万~18万吨的好望角散货船为例,今年3月的报价为5400万美元,同比下滑13%;5.6万~5.8万吨的灵便型散货船价则同比下滑18%左右。国内劳动力成本不断上升,人民币汇率、原材料和设备价格波动加大等因素也进一步加大了造船业的压力。

  中国船舶工业行业协会数据显示,1~2月,我国规模以上船舶工业企业实现利润总额44.5亿元,同比仅微增0.8%。船舶行业重点监测的57家船舶企业实现利润总额18.8亿元,同比下降26.2%。

  产能淘汰步伐加快

  有调查表明,未来三年内,全世界造船产能将有24%被淘汰出局,而中国的情况似乎更加严峻。
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  由于新船订单枯竭,船东新船预付款比例大幅下降,银行信贷投放收紧等原因,国内造船企业流动资金大幅减少,多数造船企业资金周转困难。同时,船东接船意愿不强,要求延迟交船、更改船型、延期付款的现象也在增多,我国部分中小船舶企业频频出现船台空置、资不抵债、停产、破产等情况,面临着严峻考验。

  浙江省是世界上最大的中小型船坞的制造基地,据报道,当地造船厂约80%要么暂停生产,要么只有一半产能运转。中国最大造船厂之一的扬子江船业相关人士表示:“对不能灵活应对市场变化的船厂来说,‘休眠’可能是最好选择。现有造船厂最终会有超过30%消失。”中国船舶工业集团公司总经理谭作钧更加悲观,他认为国内50%的造船厂将在未来两到三年内破产。有业内人士说,“到今年底,会看到很多造船厂变成废船解体厂。”

  事实上,航运业未从全球金融危机中恢复。船舶航运业衰退期间,造船制造业通常是首个受到冲击的行业。不过在我国,政府的干预为造船业助了一臂之力。金融危机后,我国政府设法支持外汇储备,由此带来的宽松信贷条件令那些债台高筑的造船厂得以维持生计。据汤森路透的数据,2008年中国向整个造船业提供的贷款总额同比增长500%。造船业的过度扩张导致低科技船舶过剩。
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  有分析人士指出,与2008年前“牛市”不同,现在银行投资的取向性增强。一是济富劫贫,越是资信良好的大型船东越容易获得贷款;二是对市场行情看涨的海工、特种船、LNG船等投入加大。从这个角度考量,一些资质不良、实力不强的中小船企在这轮市场洗牌中退出造船市场,是正常现象,对造船业发展反而是好事,可以引导部分船企加快转型发展、良性发展,做大做强。

脚注信息